あなたは、旅行費用や帰省費・自動車税などの１年に数回しかない支出（＝特別費）はどうやって管理していますか？
実は特別費をきちんと管理できると、家計管理に余裕ができます◎
特別費を制する者は、家計を制す
でも…
特別費ってどうやって計画・管理すればいいの？
特別費って今どれぐらい使っているっけ？残高は？
特別費の管理って面倒くさい…
なんて事はありませんか？
私は家計管理を始めた頃は、めちゃくちゃ悩みました（泣）
そんな私が試行錯誤して作成した、「カンタンに」「わかりやすく」管理できる特別費一覧表テンプレートを紹介します◎
▼ エクセル家計簿「特別費一覧表」のダウンロードはこちら「特別費一覧表」の特徴
- 「特別費管理表」の特徴
- 特別費の予算・実際・積み立てをシート１枚で管理
- 特別費一覧表を印刷して管理もできる
- 自動計算で、ラクラク管理できる
自動計算できる項目
≪ 特別費を計画する ≫
・月ごとの予算合計
・年間の予算合計
・月ごとの積み立て金額合計
・年間の積み立て金額合計
≪ 毎月の特別費を管理する ≫
・月ごとの実際の支出の合計
・月ごとの特別費残高
・特別費の使用合計、使用率
≪ 特別費の年間集計 ≫
・年間の特別費使用額
・年間の特別費使用率
・最終の特別費残高
「特別費一覧表」の使い方・マニュアル
では「特別費一覧表」テンプレートを使ってどのように特別費を管理すればいいのか、使い方をご紹介していきます。
難しそうに見えるかもしれませんが、仕組みを理解すればとっても簡単で、便利ですよ◎
①特別費のイベントと予算を立てる
特別費のイベントと予算を立てていきます。
記入欄は「月ごと」と「その他」の２か所。
「月ごと」→ 発生する月があらかじめ分かっている特別費
「その他」→ いつ発生するか分からないが、予算を取っておきたい特別費
いつ発生するか読めない特別費にも対応しています◎
②特別費の合計予算を確認する
「月ごと」の予算＆「その他」の予算が自動計算されます。
大きな額なので自動計算だと、計算する手間が省けて、計算ミスも無いのでGOOD◎
③特別費の積み立て額を設定する
②で確認した特別費の予算合計を参考に、特別費の積み立て金額を決定していきます。
予算合計額と積み立て設定が同じExcelシートにあるので分かりやすい◎
- ポイント
- 合計金額を自動計算でパッと算出
- 前年度繰越金に対応◎
- フリー項目「その他」があるので「家電積み立て」「車検積み立て」等にも対応◎
※ 積み立て設定欄は印刷範囲外なので、セルの縦幅はバラバラです…。すいません。
コレで特別費の下準備は完了♪
ココからは毎月の管理を説明していきます～
④実際の使用金額を記入していく
毎月の管理は、実際の使用金額を記入していくだけ！
実際の合計額・残高は自動計算！
補足①：実際の合計額&残高が表示されるのは、毎月1日を超えてから
- 毎月1日を超えてから、実際の合計額&残高が表示
例えば…2/28だと3月の実際の合計額&残高は表示されないが、3/1を過ぎると表示される
ココはこだわって作ったポイントです！
この設定をする前は、全ての月で実際の合計額&残高が表示されていて、とても見にくいのが嫌でした。
この設定があることによって余分な情報が無いので「特別費一覧表」をスマートに表示・管理することができます！
補足②：残高の文字色が自動で変わる
自動計算だけではなく、残高の文字色も自動で変わるように設定しています。
特別費の赤信号が点滅します！！
⑤年間合計を確認する
12月までの特別費を記入し終えたら、年間の集計が自動算出されます。
- 特別費の年間使用額
- 特別費の最終残高
- 特別費の年間使用率
補足：年間使用額は毎月の実際の金額より算出
年間支出額
＝1~12月の実際の支出額の合計
注意点は【使用月不明の「その他」欄の実際支出額が含まれない】ということ。
なので、使用月不明の特別費項目は発生した月に「イベント・金額」を記入してください。
発生した月に記入することで「いつ・いくら」発生したのか分かるので、次年度の特別費の参考にもなりやすい◎
発生した月に記入した「イベント・金額」は「その他」のイベント名と完全一致していれば、「その他」欄の実際に自動計算されます。
使用月不明の特別費は複数回にわたる事が多いので、次年度の特別費の参考にするために合計額を出しておきます！
使い方ガイドは以上です！
最初にも伝えたように一見難しそうに見えるかもしれませんが、仕組みを理解すればとっても簡単で、便利です◎
「特別費一覧表」の印刷方法
- 「特別費管理表」印刷の特徴
- 印刷範囲は1枚に納まるので管理しやすい
- 対応サイズ：A5／A4／B5
- ルーズリーフへの印刷にも対応◎
※使用するExcelの世代やプリンターの機器によって表示が異なる場合がございます。あくまで一例としてご覧ください。
①ルーズリーフ（端に丸穴アリ）に印刷する場合
対応サイズ：A5／A4／B5
左側に丸穴アリ：(上)0.6 (下)0.6 (右)0.1 (左)1.1
右側に丸穴アリ：(上)0.6 (下)0.6 (右)1.1 (左)0.1
②普通紙（端に丸穴ナシ）に印刷する場合
対応サイズ：A5／A4／B5
(上)0.6 (下)0.6 (右)0.1 (左)0.1
「特別費一覧表」の年度更新
簡単な年度更新作業をすれば、ダウンロードしたテンプレートを繰り返し使うことができます。
- 「特別費管理表」の年度更新
- 対象年度を変えるだけ
「特別費一覧表」テンプレートのダウンロード方法
テンプレートのダウンロードは以下のリンクから！
特別費に関する参考記事
特別費管理メソッド
特別費の項目一覧表
まひろ家の2023年特別費
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